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投资顾问的要求

http://www.5acbd.com  2010/7/22 14:36:00 来源:
一名优秀的理财参谋应该具有何种特性:   身兼多能的金融通才   一个优秀的理财参谋,不仅应该认识金融产品,还要认识各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的把握、运用,只有具备相称的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。   强势的专业背景   优秀的理财参谋身后,应该有强盛的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能泛起的风险。   良好的职业素质   具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。

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